Ночью 19 мая 1936 года гейша Сада Абэ была арестована на улице Токио. В руках у девушки был отрезанный мужской половой орган.

Однажды после окончания занятий старшеклассница Каздуко случайно опрокидывает мензурку, наполненную странным белым дымом с запахом лаванды. Девушка теряет сознание, а придя в себя, обнаруживает, что со временем происходит что-то странное.

Лето 1937 года. Япония начинает войну с Китаем, но в маленьком прибрежном городке об этом еще не подозревают. Взрослые заняты своими взрослыми делами: поют песни, ловят рыбу. Детям до новостей тоже нет дела — у них своя война. В школе появился новенький по имени Сакаэ Осуги, и этот новенький

Семейная драма, события в которой разворачиваются в городе Асибэцу на острове Хоккайдо. Родственники собираются в Асибэцу зимой по случаю смерти главы семейства Мицуо, который умер в возрасте 92 лет. Пока родственники заняты подготовкой к похоронам, перед ними появляется загадочная женщина Нобуко.

В самой обыкновенной школе Дай-ичи учится самая обыкновенная девушка Юка Митамура, в прошлом году возглавившая пятерку лучших учеников класса, она одинакова хороша как в учебе так и в спорте. У нее есть друг - Коджи, все силы отдающий занятиям кендо, он как и многие другие мальчики - больше